Pastas que fazem parte a própria planilha Então essa é a planilha que você tem backup quando você clica eh criando clica no botão backup ele vai fazer aqui passas relacion arquivos relacionados a clientes a colaboradores ao controle de estoque ao fluxo de caixa fornecedores meu cadastro dados cadastro da empresa ordens e serviços geradas produtos dados relacionados a produtos recibos serviços e suporte então todas essas pastas aqui são para documentos que vão ser gerados pelo sistema então caso você precise de algum documento Quando você quiser encontrá-los eles vão.
Estar aqui os pdfs gerados Você vai clicar então a planilha sempre por esse botão aqui ó sempre por essa planilha aqui tá pode inclusive dar um botão direito aqui enviar para área de trabalho e criar um atalho diretamente para ele também se você quiser e ele já vai criar aqui um atalho Zinho e daí nesse atalho você pode trabalhar direto daí coloca o nome que você quiser por exemplo controle de Ordens de serviço tá e se você quiser também pode clicar com o botão direito propriedades alterar o ícone e pode colocar um ícone que você.
Achar melhor aí paraa tua empresa tá apertei aqui pronto já criou o Icone Zinho então tá então essa é a nossa planilha eu vou clicar duas vezes sobre ela vai abrir então o Excel vai abrir assim para você você pode alterar aqui esse texto pode colocar sua logo pode colocar do jeito que você quiser tá a imagem que você quiser aqui nesse nessa planilha também sem problema nenhum faz que uma formaa como você quiser aqui tá totalmente customizável essa parte aqui além disso.
Você tem aqui em menu do sistema todos os atalhos aqui diretamente então é uma forma bem prática bem fácil de você acessar todos os dados da planilha todos os cadastros todos eles são em formato de formulário no primeiro botão ele vai para a tela inicial que é essa tela que nós temos aqui então ele vai vir para cá meu cadastro vai ser o cadastro da sua empresa aqui já tem dados porque nós estamos trabalhando com uma planilha de exemplo mas ela Claro ela vai vir vazia clicando em editar você vai aparecer assim o botãozinho editar você pode.
Menos e vai colocar ele vai colocar dentro daquela pasta que a gente viu lá ó se serviços meu cadastro ele vai colocando as os arquivos lá que você pode tanto acessar por aqui por pelo sistema quanto pela pasta informações de contato telefone endereço quando terminar clica em salvar ele vai ter salvo então seus dados da sua empresa aqui clicando em documentos você pode visualizar clicar em visualizar visualizar a ficha cadastral para você mandar para quem você quiser tá pode gerar em PDF A maioria dos relatórios aqui você pode gerar tudo em PDF T tanto.
Aqui ó Geri em PDF pode mandar pro fornecedor pro cliente os seus dados de uma forma muito prática CPF se quiser ver o teu CPF o teu documento tá RG mesma coisa ele vai abrir para você assim as imagens Quando você clicar sobre elas aquelas foram carregadas ali registro se você tiver alguma coisa com relação a Registro Ah algum órgão regulador ou outro vai aparecer então por exemplo contrato outros dados que você quiser aqui pode colocar o que você quiser Além disso tem um botãozinho de agenda que já vai.
Direto paraa sua agenda mas a gente vai falar sobre isso depois aqui você tem agendamento se quiser fazer um agendamento direto pode fazer por aqui um agendamento para você mesmo tá voltando para cá então nós temos aqui clientes então em clientes você vai ter o cadastro completo de clientes para fazer um novo clica em novo pode colocar foto pode botar o nome né claro o número dados de documento nomes também dados de CNPJ também dados de pessoa física ou.
Jurídica documentos telefone endereço completo Depois só clica em salvar ele já vai salvar diretamente então na sua planilha tá vai salvar aqui vai deixar tudo salvo inclusive os documentos dentro daquela pasta que a gente viu antes então aqui Visualizar foto você vai aparecer a foto caso tenha alguma foto relacionada com aquele fornecedor né ficha PF ele vai aparecer a ficha né ficha daquela pessoa física botando em clientes aqui ficha PJ vai.
Oferecer a ficha PJ daquele cliente você tem também o CPF mesma coisa vai aparecer o documento né como a gente tinha visto antes o RG CNPJ também mesma coisa vai abrir ali o o arquivo que você colocou no campo de CNPJ visualizar outros documentos por exemplo pode colocar um contrato de prestação de serviço que você tem para aquele eh cliente também aqui diretamente clicando em agendar você pode fazer agendamentos.
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Com aquele cliente então para esse cliente aqui Ana já pega o número né Pega o nome e tal você coloca
Compromisso Quando vai ser o horário que vai ser o tipo do compromisso é uma tarefa uma reunião um lembrete um prazo vai clicar em registrar e ele já vai registrar ISO foi colocar no controle de agendamentos pode ir direto por aqui se o teu cliente estiver visitando a sua empresa você pode também clicar em acessar aqui na catraca e daí você pode colocar o data e horário que ele apareceu lá então para ficar registrado a data e horário o que ele veio fazer ou.Como é que foi a visita Você pode escrever aqui a document escrever os detalhamentos todos por aqui do que aconteceu naquele dia aniversário Daí pode clicar aqui em lista do mês ele vai mostrar uma lista de todos os aniversariantes para você poder entrar em contato com eles também bem tá voltando para cá então para fazer um novo ou fazer a ou fazer uma edição basta clicar sobre ele editar já vai aparecer todos os dados e daí você pode alterar Conforme você desejar ok.
Clicando em acesso você vai ter aqui se ele tá ativo ou Inativo se ele pode ou não eh acessar ali tá pode marcar ou desmarcar ali acessar ou desm deixar ativo inativo e aqui em colaboradores você vai ter um cadastro também completo de colaboradores vou clicar em editar aqui para você ver como que é a ficha dele então tem informações gerais pessoa física e jurídica que pode ser um colaborador também endereço muito semelhante ao que nós temos o meu cadastro e também no cadastro de clientes pessoa física ficha pessoa física ficha pessoa jurídica também vai gerar Prontinho para impressão você tem.
Visualizar RG CNPJ então você pode controlar todos os documentos aqui dos seus colaboradores também inclusive documentos como por exemplo um contrato de trabalho um contrato com uma empresa se um PJ que trabalha para sua empresa também então SOS cadastros principais Aqui nós temos cadastros pessoas tem en cadr virtual então aqui você tem todas as pessoas que entraram né o dat e horário você clicar aqui vai colocar ele vai pegar o id o do cliente nome cliente a data que foi observação que ele foi feito se você quiser fazer uma lançamento Direto você pode clicar aqui.
Diretamente também e daí colocar na catraca e fazer o lançamento por aqui ele vai para lá na naquela outra tabela de craca virtual mostrando todas elas aqui acima delas nós també temos um a pesquisa né todos eles vão ter uma pesquisa onde por exemplo eu tô pesquisando pelo nome basta clicar aqui ele vai aparecer exatamente aquele registro se você quiser por data ele também vai pegar por data vou clicar em limpar aqui pode digitar a data também e pesquisar pela data 6/2022 clique em limpar buscar ele vai.
Aparecer então todos que entraram naquela data ali também mesma coisa para os outros cadastros você tem aqui o filtro para pesquisar também tá bom Aqui no meu cadastro não quer um só mas colaboradores você tem também ali em cima continuando então controle de agendamentos a gente viu aqui então nem o controle de agendamentos É bem interessante esse controle onde você vai ter então uma agenda completa dos do que você das suas atividades tudo que foi feito tudo precisa ser feito então aqui em editar você vai ter então o agendamento completo você vai ter então.
Dados do cliente tudo mais que precisa ser feito você tem aqui tudo que tá agendado tudo que tá realizado e também os compromissos cancelados então de uma lista uma forma fácil você tem aquele já um filtro bem rápido aqui em cima também pode buscar por nome ou por data aqui embaixo Além disso clicando em completa você vai ver visualizar agenda completa ele vai mostrar somente o que tá agendado para você agora então somente o que eu tenho para fazer os horários mais vai aparecer por aqui somente que nós temos agendado Então você tem também por.
Data vai mostrar insir uma data para visualizar então por exemplo hã vamos pegar aqui tudo que tava agendado pra gente dar uma olhada tudo do dia 25/11 11/202 vamos dizer tudo que eu tenho para hoje clica por data visualizar ele vai mostrar tudo que você tem para aquela data em específico controle de agendamentos ainda você tem também por cliente então se você quiser um cliente em específico clica no cliente lá clica em visualizar e ele já vai aparecer.
Todos os compromissos que você tem com aquele cliente tá então tá aqui seu controle de agendamentos Além disso você pode marcar eles como realizado ou cancelado tá então realizado ou cancelado ou agendado você pode mudar aqui tá então S esses três status ajudado cancelado ou realizado quando você colocar em realizado ó pode mudar o status né Tá cancelado botar realizado ele muda ali pra gente também ou mudar para agendado ele também muda ali ou mesmo como estava antes botar como cancelado e vai mudar para cancelado ali.
Também tá bom então assim que funciona e aqui você tem então um controle bem fácil bem simples de todos os teus
Agendamentos ainda pode acessar diretamente também os agendamentos por aqui trazendo o cliente aqui em produtos você vai ter um cadastro então do controle de estoque onde você vai ter a movimentação dos produtos então um cadastro bem fácil você tem um produto e bastante completo também onde você tem um cadastro produto pode editar aqui para dar uma olhadinha nele ó então tem ID código nome descrição unidade medida pode selecionar ali ou digitar a sua.Categoria A qualidade o peso mas tem dimensões a marca modelo peso preço unitário quantidade mínima cor fornecedor Então pode cadastrar aqui buscar a partir do fornecedor a partir de clicando nesse botãozinho aqui para selecionar o fornecedor e trazer para cá ficha técnica Então pode colocar ficha técnica documento 1 2 3 pode colocar aqui então também tá então isso aqui é um cadastro bem completo dos produtos Além disso você pode ver as fotos também nele tá clicando sobre ele aqui clicando.
Em ficha foto você pode visualizar as fotos daquele produto tá então ele fica assim e pode também gerar em PDF uma foto com esse uma ficha com esses fotos aqui desse produto voltando lá em produtos tá nós temos a ficha técnica clicando sobre ela vai aparecer a ficha técnica que estava lá marcada naquela eh no item lá de ficha técnica do carregamento documento documentos um vai aparecer o documento que está ligado a ele documento dois a mesma coisa.
Documento três editar fotos caso queira editar as fotos pode editar e daí aqui você altera todas as fotos que você quiser pode colocar até seis fotos aqui se você tiver com cliente na hora você pode clicar também em ver foto ele vai mostrar a foto automaticamente para você já vai aparecer direto a foto que você tem daquele produto ele vai aparecendo para você ali Além disso você pode clicar em ver lista e ele já vai gerar uma lista de compras para você clicando em ver lista ele vai gerar uma lista de de todos os itens que T que ser comprados e pode também de novo gerar em.
PDF ele já sai Prontinho a lista de compras que você precisa fazer aqui tá feito então os produtos er ess aqui tudo você pode também claro pesquisar por produto e por código diretamente aqui em cima Além disso que faltou uma coisa aqui ao lado você tem preço unitário também tem o saldo saldo de estoque já aparece aqui então como é que tá o status também saldo Ok comprar Qual é a quantidade mínima então todas essas informações já aparecem por aqui pode visualizar direto sem necessidade também de você eh fazer um por um para dar uma olhada.
Na lista em Movimentação movimentos você pode fazer as movimentações de estoque então aqui você tem acesso aos produtos despesas e contas diretamente tá então você pode fazer aqui então eu tô fazendo uma entrada ou tô fazendo uma saída você vai fazer essa movimentação aqui tá então quero ver todas as entradas tá aqui quero ver todas as saídas quero ver por classificação quero ver por data então clicando aqui ele já vai mudar então aqui abaixo para você vou pegar qualquer um desses para você dar uma olhada como é que é então você tem aqui.
Ó é bem fácil movimentação de stoque você vai clicar em novo lá ele já vai gerar um novo número de registro vai selecionar se uma entrada ou uma saída a data se é uma compra de produtos ou uma devolução Brinde o que quer que seja pode digitar novos também aqui vai selecionar o cliente ou fornecedor Depende do que for e o colaborador ele já vai puxar aqui tá pode clicar ali ele já puxa ou aqui ele vai puxar o colaborador e você troca ali ele aplica tá bom digitao o número do pedido digitao o número da nota fiscal também seleciona os produtos por aqui ele já.
Vai adicionando os aqui tá então quando você clica aqui ele já vai adicionando os produtos até 20 no total se você quiser Abrir direto a lista pode selecionar ele para aqui clicando duas vezes ele já vai aparecer clicando em salvar ele vai salvar então essa movimentação de estoque vamos pegar um outro aqui paraa gente dar uma olhadinha consumo interno clicar em editar editar sim então para colocar Novos Produtos Você vai clicar então ali clica aqui pode clicar né para selecionar ele clica em produtos e vai selecionar o produto.
Ele já vai adicionando e se você clicar ali ó já apareceu ali embaixo ali do lado né se eu clicar em outro ele já vai colocando pras linhas logo abaixo Ok você só fecha aí e depois coloca aqui a quantidade ele já trouxe o preço né daí você vai colocar já aparece o saldo e você vai digitar aqui ou vai digitar ou vai selecionar a quantidade de produto que você tá é saindo daquele item ali ele já coloca um por padrão Mas você coloca o que você for né dois e coloca Tab ele vai passando então pro outro tá.
Bem fácil também de você digitar bem prático clicou em salvar ele vai salvar então essa movimentação né uma saída de estoque vai aparecer ali voltando ali para controle de agendamentos você tem as saídas tem as entradas também né em entradas a mesma coisa ó entrada de estoque compra de produtos Você tem os itens aqui já vai aparecer os colaboradores olos itens a mesma coisa também com a movimentação de entrada tá a diferença é que aqui você vai poder digitar também o valor o preço tá digitando entrando com ele.
Também movimentação aqui além disso você pode clicar na movimentação e clicar em despesas e pode lançar já a sua despesa aqui com aquela movimentação Então pode clicar aqui em novo selecionar um grupo de contas fazer toda a movimentação vou pegar um para você ver ah qualquer um desses aqui então vai aparecer aqui o grupo de despesa ou pode marcar depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa tela aqui vai aparecer despesas o grupo subgrupo o histórico a data do lançamento o valor e a forma de.
Pagamento aqui já vai direto fazer a movimentação você pode ver também o fluxo de caixa diretamente aqui para dar uma olhada como é que tá o caixa a gente vai falar um pouco mais sobre isso também tá mas basicamente você pode olhar então Teu fluxo de caixa e dá uma olhada como é que tá ele também por aqui clicando aqui tanto do mês né quanto o anual Então desse lado você tem o anual desse lado você tem aqui também o resultado final né quo que entrou saldo Inicial entradas saídas e o saldo atual e aqui o mensal vai aparecer.
Saldo Inicial entradas saídas e o saldo do mês tá Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso essa tela entra na parte financeira a gente tá trabalhando ainda a parte de estoque tá então você pode fazer direto a movimentação para aqui ali N pode clicar em recibo também ele já vai gerar um recibo desse item para você vai aparecer aqui para você do recibo do pagamento que foi feito tá pode gerar em PDF também pra pessoa poder assinar declarar que recebeu o valor etc outra de.
Movimentação você pode anexar documentos também essa movimentação como por exemplo a nota fiscal tá pode visualizar o documento clicando ali Opa clicando sobre ele pode visualizar o documento vai aparecer ali então você pode registrar uma despesa daí você vai registrar ele por aqui apenas lançamento de entrada então tem que ser uma entrada clicar em entrada aqui registrar despesa e daí você pode cadastrar ela aqui ó já tem uma aqui então El já vai aparecer aqui automaticamente o que tava o que já tava cadastrado para aquela despesa registrar conta daí conta é o conta a.
Pagar tá ele vai aparecer uma conta a pagar também tem a movimentação aqui ele já vai aparecer aqui então o movimentação de conta a pagar tá Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso mas também pode gerar parcelamento automático tipo gente V isso tá nessa aqui é a parte onde você vai selecionar e pode registrar também contas a pagar feito então esse todos os itens Aqui nós temos a movimentação Além disso você pode clicar aqui eh além do visualizar ficha né que vai aparecer a.
Ficha ter o movimento de estoque completo daquele item daqueles itens ali né que estão filtrados ali vai aparecer o valor total do fornecedor daquele colaborador etc e ali voltando em movimentos você vai ter também a questão do dashboard pode clicar sobre dashboard a base continua ser atualizada deseja continuar sim e ele vai aparecer um dashboard completo On você tem a movimentação quanto que entrou de cada mês as entradas saídas valor em estoque o itens cadastrados aqui você tem o filtro do ano também que vai aparecer então quanto que eu tenho no mês de.
Janeiro de entradas e saídas valor mês a mês você tem classificação as principais classificações de movimentação quanto que foi mais de quantidade os valores também com relação à saída e com relação à entrada e aqui também entradas e saídas mostrando com relação à quantidade tá voltando aqui pode clicar ele volta como estava antes né E aqui em Movimentação é isso tudo então você tem todos esses lançamentos diretamente por aqui cadastrar os produtos também diretamente por aqui já.
Tem os atalhos bem práticos aqui para você tá Além disso pode clicar em histórico e colocar um histórico ver o histórico ali mudar o histórico que você quiser para aquela movimentação ele já vai aparecer aqui nessa coluna ao lado você tem ainda cliente fornecedor colaborador pedido nota fiscal valor total anexo do documento então toda a informação você pode ver por aqui também clicando fechar aqui você tem serviços em serviços você vai ter todos os serviços cadastrados eh aqui você vai colocar todos teu serviço conserto de ar.
Condicionado conserto de geladeira eh conserto de fogão Qualquer que seja né Você pode cadastrar por aqui editar Então você vai colocar aqui O código dele se inscrição do serviço o valor aplicação exemplo etc todos os itens que você tem ali e pode visualizar documento também caso tenha pode colocar uma documentação ali também ligada a ele tá então você pode ligar ele com uma documentação também tá Para anexar um documento basta clicar aqui e selecionar Qual documento você tá querendo.
Adicionar aqui clicando no maizinho ele vai selecionar o documento tá indo pro lado você tem as informações aqui que pode ser observadas diretamente no cadastro sem abrilo voltando para cá então você tem as ordens nas ordens e serviço é onde você vai fazer então movimentações eh de entrada você vai ter ali tanto a parte de orçamento quanto a parte de entrada de ordens mesmo de serviço em orçamentos você vai ter todos os orçamentos ordens por aqui pode também selecionar por cliente número da ordem ou data e fazer.
Busca por aqui tá bom então aqui você tem por exemplo deixa eu pegar um outro aqui buscar deixa eu botar aqui diretamente link para a busca ele vai buscar tudo então e nós temos aqui os status fechado recusado ou fechado e recusado então vai aparecer aqui ó o que é a ordem de serviço que realmente entrou como faturou né orçamento Ou seja entrou ou não entrou né você pode mudar ele tá então aqui vamos pegar esse aqui que foi fechado vou clicar em editar para você dar uma olhada Então esse aqui é o a ordem de serviço.
Completa você vai ter o número automático a data que foi feito o tipo que é ordem de serviço não dá para mudar lógico aqui você vai selecionar quem é o cliente oou vendedor vai colocar aqui os itens os serviços aplicados pode selecioná-los aqui quando você clica duas vezes sobre ele ele já vem direto para cá pra ordem de serviço então ele já vai colocando eles por aqui tá pode colocar até seis serviços aqui e já vai calcular o valor você po a quantidade aqui pode colocar o desconto também quando você digita o desconto percentual ele já pega automaticamente aqui já aplica tá já aplica aplica no total você.
Pode também colocar acréscimo de repente algum imposto alguma coisa assim você pode aplicar aqui ou não pode clicar aqui ó marcar e desmarcar também né E pode mudar e também vai mudar automaticamente para você ali também que é o valor do acréscimo do total da os tá então um valor que você tá acrescendo nele ali tá então você pode conhecer ele ou não além disso você pode dar um desconto direto né aqui no total ali em cima né aqui um total pode dar um desconto direto por aqui ou o valor também aqui o total da ordem de serviço e aqui abaixo você pode colocar produtos.
Que fazem parte da ordem de serviço clicando em produtos pode selecionar o produto e ele vai aparecer aqui embaixo você pode ir colocando eles aqui embaixo tá ele já vai ó tá no item 10 quando eu clico aqui e clico duas vezes sobre qualquer um ele já vai direto colocar aqui embaixo um novo item daí coloca a quantidade o valor que foi feito ele mostra o estoque que não poderia estar negativ ativo daí tem que cuidar qu tá fazendo né então você vai botar o valor ali observação caso queira certo pode colocar observação clica em salvar e ele vai.
Salvar então essa movimentação que você teve ali de serviço tá então você tem as ord aliás de ordens tá de ordem de serviço para fazer um a e aqui você tem o orçamento mostrar um orçamento a diferença entre os dois porque a tela é semelhante só que a diferença que ele há tipo orçamento vai aparecer aqui se você quiser mudar ele para ordem de serviço basta clicar aqui quer dizer que ele aceitou então o orçamento clica em salvar ele vai virar então uma uma ordem de serviço tá então você pode clicar eles por aqui por exemplo.
Orçamentos pode clicar em aberto aqui clique em editar ou aberto ou recusado tanto faz vou clicar aqui em recusado vou desfazer ele vou dizer que tá em aberto de novo né Colocar em orçamentos aqui ele vai ficar em aberto você pode também voltar como recusado clicando aqui diretamente vai voltar como recusado então e pode colocar histórico também uma descrição ele Cancelou porque o preço não tava eh do outro era melhor sei lá qualquer item que você queira qualquer situação que você queira acusar aqui tá então você pode colocar ele por.
Aqui para fazer um novo é só clicar em novo e daí ele já vem limpinho você pode tanto fazer um orçamento diretamente ou uma ordem de serviço clicando aqui você vai selecionar quem é o eh cliente quem é o forne o vendedor no caso vai selecionar em serviços Quais são os serviços que você tá aplicando ele já tá aplicando diretamente Fecha aqui pode colocar os produtos aqui também mesma coisa tá pode inclusive cadastrar Novos Produtos enquanto você tá aqui também sem precisa sair da tela daí você aplica os descontos tudo mais que você queira.
Né ou acréscimos caso você queira também ele já vai fazer para Você clicou em salvar ele vai gerar então uma nova ordem de serviço para você certo então tá feito por aqui também Além disso você pode também acessar as receitas e contas a pagar eh e receber por aqui os cadastros né as comissões aqui ao lado você pode visualizar a ordem de serviço tá clicando em visualizar ele vai mostrar a ordem de serviço completa o serviço a unidade o preço a quantidade.
Sub Total desconto Total aqui os dados desconto aqui o histórico dele tudo prontinho também em PDF para você imprimir vai sair com os dados da sua empresa a sua logo tudo feito tá a sua logo você pode trocar ela aqui também aqui ó logo em relatórios ele vai trocar aqui e vai colocar o seu dado da tua logo voltando em ordens aqui você tem também o dashboard tem a pesquisa deixa eu trocar depois vamos no dashboard vamos fazer pesquisa então pesquisa satisfação ele vai poder botar aqui ó.
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